В далеком мире, где люди и демоны ведут бесконечную войну, магия становится единственной надеждой на выживание. Один из повелителей демонов, мастер боевых искусств, сталкивается с неожиданной судьбой, когда встречает сироту, случайно проглотившего мощный артефакт. Эти двое, абсолютно разные по своему происхождению и целям, должны объединить силы, чтобы разгадать зловещий заговор, угрожающий их миру. Вместе они откроют тайны, о которых даже не подозревали, и поймут, что истинная сила кроется в дружбе.
